Votre abonnement mensuel
Tarif unique
Notre formule d’abonnement à 250 € TTC par mois inclut : des analyses financières personnalisées, des rendez-vous mensuels, un accès à un conseiller dédié et des recommandations adaptées à l’évolution de votre situation. Aucun engagement de durée, aucun frais caché ni commission supplémentaire. Le tarif comprend toutes les prestations décrites, dans le respect de la réglementation et de la confidentialité. Paiement mensuel par prélèvement automatique. Résiliation possible à tout moment sans pénalité. Résultats susceptibles de varier selon la situation de chacun.
Rencontrez notre équipe d’experts
Des conseillers expérimentés à votre écoute pour vous accompagner
Notre équipe est composée de professionnels ayant une solide expérience en planification financière. Nous mettons l’accent sur la disponibilité, la confidentialité et l’adaptabilité de nos conseils.
Chaque membre apporte ses compétences et sa vision pour vous garantir un accompagnement personnalisé.
Julien Bertrand
Conseiller principal
Spécialiste en accompagnement sur mesure, fort de 10 ans d’expérience.
Julien accompagne nos clients dans la structuration de leur planification avec méthode et bienveillance.
“L’écoute et l’adaptabilité sont au cœur de ma démarche.”
100+ clients suivis
Claire Moreau
Conseillère senior
Experte en suivi client, elle privilégie la simplicité et la clarté dans chaque échange.
Claire veille à rendre chaque rendez-vous accessible et utile pour les clients, quel que soit leur projet.
“Pour moi, chaque situation mérite une réponse adaptée.”
Reconnaissance client
Antoine Girard
Chargé d’analyses
Analyste rigoureux, il apporte son expertise sur les tendances du marché et l’évolution des besoins.
Antoine met à profit ses compétences pour assurer la fiabilité des analyses et la pertinence des recommandations.
“La précision et la confidentialité font la différence.”
Optimisation des procédures
Votre projet, notre priorité.
Comment fonctionne l’abonnement
Notre accompagnement se déroule en plusieurs étapes afin de garantir un suivi personnalisé, transparent et évolutif, sans engagement de durée.
Souscription en ligne simple et rapide
Remplissez le formulaire d’inscription en quelques minutes, sans engagement de durée.
Dès réception de votre demande, un conseiller vous contacte pour organiser un premier rendez-vous et répondre à vos questions.
Premier entretien personnalisé
Analyse approfondie de votre situation et définition de vos attentes lors du premier rendez-vous.
Échangez avec un expert pour comprendre vos priorités et établir les bases d’un accompagnement adapté.
Mise en place de recommandations
Élaboration d’un plan personnalisé avec des recommandations concrètes et adaptées.
Votre conseiller vous remet un compte-rendu et reste disponible pour tout ajustement en fonction de vos évolutions.
Suivi et ajustement mensuel
Entretiens mensuels pour faire évoluer le plan selon vos besoins et la conjoncture.
Chaque mois, vous bénéficiez d’un point d’étape pour adapter et optimiser vos recommandations en toute simplicité.
Comment fonctionne l’abonnement
Notre accompagnement se déroule en plusieurs étapes afin de garantir un suivi personnalisé, transparent et évolutif, sans engagement de durée.
Formule d’abonnement
Un tarif clair, sans surprise
Standard
Accompagnement, analyses personnalisées et suivi mensuel inclus dans l’abonnement.
- Entretien personnalisé mensuel
- Accès à un conseiller dédié
- Analyses et recommandations
- Confidentialité garantie
Plus
Inclus tous les avantages Standard, plus rendez-vous supplémentaires selon besoins.
- Deux entretiens mensuels
- Accompagnement intensif
- Conseils sur-mesure
- Analyse évolutive
Premium
Service prioritaire, accès direct à l’expert, et suivi renforcé tout au long du mois.
- Service prioritaire
- Entretiens illimités
- Suivi renforcé
- Accès direct expert
Notre formule face aux alternatives
Comparez la transparence, le suivi et la simplicité de notre abonnement